O desenvolvimento da funcionalidade de solicitação de material desde o Portal Técnico é um dos grandes avanços do iGEO, que permite melhorar o fluxo de comunicação entre os técnicos e os colegas do escritório.
A seguir, você encontrará os passos necessários para aplicar isso em sua empresa a partir de agora. Vamos começar!
Configuração das permissões de solicitação de material
Para que os técnicos tenham a autoridade para solicitar material, você deve acessar a ficha do técnico em questão e ativar a permissão adequada.
Se você ativar a primeira caixa, o técnico pode fazer a solicitação sem precisar ser validado pelos colegas do escritório.
Se quisermos adicionar um nível de segurança, podemos ativar a segunda caixa, e a solicitação deverá ser validada pelo escritório.
Importante: O técnico deve ter um armazém designado de onde o material será descontado, para que, ao aceitar o pedido, a quantidade solicitada seja descontada corretamente e de forma automática.
Como o técnico faz a solicitação de material?
Desde o Portal Técnico, encontrará o menu «Produto». Na parte superior, encontrará a aba «Solicitação de material» e verá que existem duas opções: «Solicitação de material» ou «Solicitação de material para ordens pendentes».
Solicitação de material
Nesta tela, o técnico deverá indicar o material e a quantidade que deseja solicitar. Por último, deixará registrado o armazém de origem e o final.
Com esses dados, muito simples de indicar, poderá realizar a solicitação de material diretamente desde o Portal Técnico. Ao clicar em «Enviar solicitação», já será atribuído um número à solicitação, para poder acompanhar de forma detalhada.
Decisão sobre a solicitação realizada desde o Portal Escritório
Lembre-se, como explicamos anteriormente, que isso depende diretamente das permissões atribuídas ao técnico.
Caso tenha apenas a primeira permissão, não é necessário que alguém do escritório valide sua solicitação.
Se precisar validar a solicitação no escritório, siga estes passos
Caso seja necessário que alguém no escritório valide a solicitação, deverá seguir os seguintes passos.
Acesse o módulo Catálogo, e na seção «Solicitação de material» aparecerá uma lista com todas as solicitações «aceitas», «rejeitadas» e «pendentes».
Se a solicitação incluir vários produtos, aparecerá uma linha para cada produto na tabela de solicitações.
Nessa tabela, os colegas do escritório terão todas as informações necessárias para tomar uma decisão. Ao selecionar uma ou várias linhas, você poderá aceitar ou rejeitar a solicitação no botão Ações, localizado no canto superior direito.
Por último, você terá que verificar se os dados estão corretos ou modificar algum, se necessário.
Para verificar se o movimento dos produtos foi realizado corretamente, podemos visualizar se o movimento foi registrado no armazém de origem.
Para ver em detalhe, basta clicar no ícone do olho.
Como o técnico pode saber quais solicitações foram aprovadas ou rejeitadas?
Acessando o menu «Produtos» e a aba «Solicitação de material», na parte superior encontrará as opções «Rejeitadas», «Aceitas» e «Pendentes».
Como se gerencia a solicitação de material para ordens de trabalho pendentes de execução?
Desde o Portal Técnico, deve acessar a seção «Produtos» e na aba «Solicitação de material», encontrará na parte inferior o botão «Solicitação de material para ordens pendentes».
Ao clicar aqui, você deve inserir um intervalo de datas das ordens de trabalho planejadas entre essas datas.
Assim, veremos uma lista de todos os produtos sugeridos nessas ordens de trabalho e, simplesmente, teremos que marcar a caixa à esquerda e solicitar esses materiais.
Depois, o técnico deverá indicar o restante das informações que explicamos anteriormente (data e hora limite, armazém de saída e entrada, observações, etc). O procedimento a seguir é exatamente o mesmo.
Com esses passos, você já pode agilizar o processo de solicitação de material desde o Portal Técnico.
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