A continuação, explicaremos como criar avisos comerciais a partir do Portal Técnico. Esta funcionalidade é pensada principalmente para as vendas de produtos pelos(as) comerciais.
Em muitas ocasiões, os(as) seus(uas) comerciais ou, inclusive, os(as) próprios(as) técnicos(as) realizam vendas de produtos ou de dispositivos e têm que deixá-lo registado no Portal Técnico para que, posteriormente, no escritório possam gerir o aviso e cobrar ao(à) cliente a venda realizada.
A seguir, apresentaremos como esta nova funcionalidade agilizará todo o processo de venda, faturação e controlo do stock ao mesmo tempo. Também facilitaremos um exemplo prático para saber todos os detalhes deste processo:
Imagine que está a realizar um trabalho comercial e que está a utilizar o Portal Técnico. Deve aceder ao separador “avisos” e criar um aviso do tipo comercial. Para isso, neste ecrã, deve marcar os avisos do tipo “comercial”.
O seguinte passo será identificar o(a) cliente, a filial e a delegação (caso a sua empresa tenha várias moradas) que quiser vincular à venda.
Por último, deve indicar o nome do aviso e do produto vendido.
Depois de realizar este processo, o aviso será criado em estado ABERTO. Logo, no escritório devem gerir este aviso para criar a venda e a sua correspondente fatura.
Mostraremos como fazê-lo em três simples passos:
No módulo Avisos, terá que rever a listagem de “abertos” ou “todos” para identificar o aviso criado.
Clique no ícone do olho localizado no lado esquerdo do aviso e, ao entrar, pressione o botão “gerir avisos”.
No primeiro passo da gestão do aviso, deve indicar em que armazém quer registar este produto.
Como mostra a imagem anterior, tanto o produto como o preço total aparecem na venda realizada pelo(a) comercial.
Caso ele(a) tenha vendido mais de um produto, pode marcar ao lado de cada produto quais serão os que quer incluir na venda (porque pode ser que, ao invés de fazer uma venda, quiser realizar vendas individuais de cada produto vendido).
No segundo e último passo da venda, indique a forma de faturação para, finalmente, terminar o processo completo de dita venda.
Este é o processo completo para criar avisos comerciais a partir do Portal Técnico. Se deseja estar ao dia de outras novidades de iGEO, clique neste link.
