Realizar o acompanhamento dos orçamentos é uma das tarefas mais importantes para uma empresa, e, ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis de realizar.
Por este motivo, no iGEO proporcionamos uma nova funcionalidade que lo(a) ajudará a manter o acompanhamento dos orçamentos ao dia e conhecer em que data deve realizar o próximo acompanhamento.
Qual é a diferença entre “acompanhamentos de orçamentos” e “acompanhamentos comerciais de clientes potenciais”?
Já faz algum tempo que desenvolvemos uma funcionalidade que consistia em realizar o acompanhamento a orçamentos de potenciais clientes.
Em resumem, esta funcionalidade permite enviar um e-mail de acompanhamento geral de um(a) cliente potencial para continuar com o processo de captação deste(a) possível cliente.
Porém, com esta nova funcionalidade será possível completar esta ação, ainda que o acompanhamento do orçamento está focado unicamente para os acompanhamentos de orçamentos (tanto de clientes potenciais como também de clientes).
Quais são os dados que tem que preencher para realizar um acompanhamento?
O primeiro que devemos fazer é aceder a Configuração > Empresa > E-mail/SMS. Aqui encontrará o separador “acompanhamento orçamento”, onde poderá configurar o e-mail padrão para acompanhamentos de orçamentos.
O acompanhamento de orçamentos é muito simples. Ao gerar um orçamento, encontrará três novos campos no primeiro passo da criação.
Como pode observar, existem os seguintes três campos:
Data do próximo acompanhamento
Data do último acompanhamento
Data de vencimento da oferta
Depois de preencher este campo, na ficha do orçamento aparecerão da seguinte forma dentro do campo “acompanhamento”.
Depois de preencher estes três dados (mesmo que não seja obrigatório que estejam os três indicados), ao ir a CRM > Orçamentos > Acompanhamentos, observará uma tabela onde serão mostradas estas três datas indicadas.
Como foi possível observar na imagem anterior, existem três colunas com os dados dos novos campos que aparecem no orçamento.
Como realizar o acompanhamento dos orçamentos?
Ao chegar a este ponto, vai enviar o e-mail de acompanhamento de um orçamento, tanto de forma individual como massiva.
Se quiser fazê-lo de forma individual, terá que aceder ao próprio orçamento e, na parte inferior, clicar no botão “enviar e-mail de acompanhamento”.
Como pôde observar, é possível enviar o e-mail de acompanhamento de orçamento e também indicar quantos dias faltam para realizar o próximo acompanhamento.
Se, por exemplo, indica sete dias, iGEO mostrará e atualizará de forma automática o campo “data próximo acompanhamento” com a data correspondente em que deve realizar o próximo acompanhamento.
Depois de enviar o e-mail, aparecerá no campo “anotações” da seguinte forma:
Ao mesmo tempo, o campo “data próximo acompanhamento” também será atualizado com o número de dias indicado ao enviar o e-mail.
Com estes simples passos será possível realizar um acompanhamento exaustivo de todos os orçamentos ao mesmo tempo que aos(às) clientes potenciais com os acompanhamentos comerciais.
Agora já sabe como realizar acompanhamentos de orçamentos no software de controlo de pragas iGEO. Se deseja estar ao dia de outras novidades de iGEO, clique neste link.
