Administre os vossos clientes, orçamentos, contratos e muito mais no nosso CRM

Mediante iGEO, terá acesso a cada um dos documentos dos vossos clientes. Poderá personalizá-los e enviá-los por correio eletrónico ao cliente.

Além disso, todas as vezes que crie um documento, poderá guardá-lo de forma automática para que os vossos clientes possam assiná-lo no Portal Cliente.

CRM iGEO

Crie e personalize toda a documentação da empresa

Administre todo o processo comercial completo no módulo CRM.

A partir do menu de acompanhamento, poderá detetar com um filtro aqueles clientes que deverá contactar por seguimento dos orçamentos enviados com anterioridade.

Obviamente, cada comercial terá disponível uma lista daqueles clientes que gerem para realizar uma visita comercial e marcá-lo na sua própria agenda.

Verá agilizado todo o processo e a gestão das renovações dos contratos, orçamentos e vendas de cada cliente.

Funcionalidades do CRM
CRM - Notas de entrega

Notas de entrega do material vendido

Em iGEO, poderá criar vendas de material ou produto e gerar a sua correspondente fatura e também uma nota de entrega para que o cliente assine quando seja entregue pelo técnico.

Esta nota de entrega será anexada na ficha da venda para estar sempre acessível. Também poderá ser impressa ou anexada numa ordem de serviço para que o técnico solicite que seja assinada pelo cliente através do dispositivo móvel quando for entregue; posteriormente o cliente poderá assinar separadamente o certificado de serviço.

Listagem das notas de entrega

No iGEO, terá acesso a uma listagem de todas as notas de entrega pendentes de assinar e assinadas, e terá em todo momento uma visão geral dos materiais que estão pendentes de entrega ou de serem enviados em outros meios de transporte aos clientes.

CRM - Clientes

Controlo toda a gestão comercial dos vossos clientes num único software

Gestão dos vossos clientes, comissões, contratos e vendas de forma simples

Em iGEO, sabemos o importante que é para uma empresa ter um controlo e acesso rápido aos dados dos vossos clientes.

Através deste módulo, poderá organizar completamente a sua estratégia comercial. Será possível controlar as diferentes anotações realizadas na ficha de cada cliente e agendar, se for preciso, visitas de índole comercial.

Ao mesmo tempo, poderá controlar cada uma das propostas, vendas e contratos enviados e ter assim uma visão global do estado atual de cada um deles.

Crie, envie e arquive todos os documentos em tempo real

Toda a documentação estará centralizada e ordenada. Isto permitirá a criação rápida de orçamentos, vendas e contratos de uma forma personalizada e enviá-los ao instante a cada cliente.

Inclusive, se o comercial estiver a visitar este cliente, poderá recolher a sua assinatura nesse momento.

Experimentará um controlo em tempo real dos vossos clientes como jamais foi possível experimentá-lo.

CRM - Comissões comerciais

Otimize as comissões comerciais e obtenha relatórios de comissões avançados

Tenha o controlo direto e completo de todas as comissões criadas, estejam vinculadas aos contratos ou às faturas. Inclusive, poderá configurar a execução de comissões predefinidas se é necessário.

Ao renovar os contratos, todo o sistema de comissões ficará vigente para a configuração do mesmo.

Controlo detalhado das comissões

A partir do módulo de CRM, terá acesso a todas as comissões criadas. Além disso, poderá gerar uma lista de comissionistas e, a partir daí, poderá atribuir a estas comissões predefinidas.

Também terá disponível aquelas comissões atrasadas e poderá obter um relatório completo das comissões, que poderá exportar a Excel se assim o desejar.

CRM - Contratos

Crie e administre os vossos contratos

Esteja ao dia com todos os vossoscontratos, faturas e ordens de serviço

Mediante iGEO, é possível criar todos os contratos que necessite, e estes estarão vinculados a uma ou várias linhas de negócio ao mesmo tempo.

Cada contrato terá o seu próprio diagnóstico de situação, relatórios de avaliação anual, recolha de dados inicial para ajudá-lo na elaboração da proposta e outras funcionalidades que lhe permitirão gerar um contrato completo.

Em cada contrato, poderá controlar os serviços a serem realizados. Inclusive, se necessário, poderá adicionar mais visitas, como revisões ou avisos de assistência; estas poderão ser incluídas conforme forem requeridas.

Gestão das comissões

Com iGEO, poderá criar comissões num contrato de forma manual ou automática, ao configurar um tipo de comissão por cada comercial.

Terá uma listagem com todas as comissões pagas e pendentes de pago. Estas podem estar vinculadas a um contrato ou venda e, inclusive, podem estar associadas ao pago das faturas.

CRM - Diagnósticos de situação

Preencha e personalize o seu diagnóstico de situação e gere um planeamento

Administre os seus diagnósticos de situação de uma forma fácil e rápida. Poderá incluir todas as oportunidades de melhoria e medidas corretivas das instalações do vosso cliente; inclusive, realizar e adicionar fotografias, caso necessário.

O diagnóstico de situação é um dos requisitos da Norma UNE-EN 16636. Um completo diagnóstico permitirá que a sua empresa trabalhe conforme aos standards desta norma.

A partir do diagnóstico de situação, poderá gerar um plano de gestão com o vosso correspondente planeamento anual, onde serão mostrados os serviços a realizar e, opcionalmente, a data de execução de cada um deles.

Relatório de avaliação

Ao finalizar um contrato, terá a opção de gerar um relatório de avaliação para o vosso cliente. A partir deste, será possível evidenciar se é necessário aumentar o número de serviços na renovação do contrato ou se o trabalho de controlo de pragas é o adequado para este cliente.

Tanto o relatório de avaliação e o diagnóstico como o plano de gestão estarão disponíveis de forma automática para os vossos clientes no Portal Cliente.

CRM - Orçamentos

Crie, envie e realize acompanhamentos

Assuma o controlo comercial da sua empresa e tome decisões certas na hora

Elabore as suas propostas de orçamento de forma personalizada, adicione PDF independentes ou outros documentos alternativos que deseje (portefólio da empresa, detalhes sobre como será realizado o serviço solicitado, outras ofertas, cláusulas, etc.) e fusione-os para gerar um único PDF.

Depois disso, poderá enviá-los aos vossos clientes por e-mail para assiná-los através do próprio dispositivo móvel ou diretamente no Portal Cliente.

Acompanhamentos em tempo real

Se está pendente de uma resposta por parte do cliente, graças ao nosso menu para realizar o acompanhamento e aos estados do orçamento (“aceite”, “pendente”, etc.), poderá administrá-lo de forma rápida e simples.

Também, poderá enviar mediante iGEO um e-mail de acompanhamento ao cliente, e tudo isso ficará registado no separador das anotações.

CRM - Filiais

Controle completamente as instalações do serviço

Filiais (moradas de serviço) com a sua própria ficha independente de dados

Crie uma ou mais filiais, ou moradas de serviço (instalações) para cada cliente.

Em cada uma destas filiais poderá realizar o registo de cada uma das moradas de serviço e indicar os dias e horários permitidos para realizar as intervenções.

Também será possível indicar as diferentes pessoas de contacto e as zonas da instalação onde será realizada a intervenção, carregar as plantas para preparar o mapa de isco tanto com uma imagem como com os mapas obtidos diretamente do Google Maps ou desenhá-los se não houver outra opção.

Toda a documentação estará centralizada e ordenada. Isto permitirá a criação rápida de orçamentos, vendas e contratos de forma personalizada e enviá-los nesse mesmo instante a cada cliente.

Plantas e pontos de controlo das filiais

Crie plantas e pontos de controlo em cada uma das filiais para ter assim o mapa de isco de cada instalação.

Também poderá criar as zonas ou áreas das instalações dos vossos clientes em cada filial e atribua os seus correspondentes pontos de controlo a ditas zonas para, posteriormente, gerar gráficos de tendência por zona.

Inclusive, será possível gerar pontos de controlo de captura ou consumo e indicar os limites críticos e de segurança.