Administre seus(uas) clientes, orçamentos, contratos e muito mais no nosso CRM

Através do CRM do iGEO, terá acesso a cada um dos documentos de seus(uas) clientes. Poderá personalizá-los e enviá-los por correio eletrônico ao(à) cliente. 

Além disso, todas as vezes que crie um documento, poderá salvá-lo de forma automática para que seus(uas) clientes possam assiná-lo no Portal Cliente.

CRM iGEO

Crie e personalize toda a documentação da empresa

Administre todo o processo comercial completo no módulo CRM. A partir do menu de acompanhamento, poderá detetar com uma simples olhadela aqueles(as) clientes que deverá contatar e revisar os orçamentos enviados com anterioridade. Obviamente, cada comercial terá disponível uma lista daqueles(as) clientes que gerenciem para realizar uma visita comercial e marcá-lo em sua própria agenda. Verá agilizado todo o processo e a gestão das renovações dos contratos, orçamentos e vendas de cada cliente.
Mais sobre CRM
CRM - Recibos de entrega

Recibos de entrega do material vendido

Em iGEO, poderá criar vendas de material ou produto e gerar a sua correspondente nota fiscal e também um recibo de entrega para que o(a) cliente assine quando seja entregue pelo(a) técnico(a). Este recibo de entrega será anexado na ficha da venda para estar sempre acessível. Também poderá ser impresso ou anexado em uma ordem de serviço para que o(a) técnico(a) pedir que seja assinado pelo(a) cliente através do dispositivo móvel quando for entregue; posteriormente o(a) cliente poderá assinar separadamente o certificado de serviço.

Listagem dos recibos de entrega

No iGEO, terá acesso a uma listagem de todos os recibos de entrega pendentes de assinar e assinados, e terá em todo momento uma visão geral dos materiais que estão pendentes de entrega ou de serem enviados em outros meios de transporte aos(às) clientes.
CRM - Clientes

Controle toda a gestão comercial de seus(uas) clientes num único software

Gerencie seus(uas) clientes, comissões, contratos e vendas de forma simples

Em iGEO, sabemos o importante que é para uma empresa ter um controle e acesso rápido aos dados de seus(uas) clientes. Através deste módulo, poderá organizar completamente sua estratégia comercial. Será possível controlar as diferentes anotações realizadas na ficha de cada cliente e agendar, se for preciso, visitas de índole comercial. Ao mesmo tempo, poderá controlar cada uma das propostas, vendas e contratos  enviados e ter assim uma visão global do estado atual de cada um deles.

Crie, envie e arquive todos os documentos em tempo real

Toda a documentação estará centralizada e ordenada. Isto permitirá a criação rápida de orçamentos, vendas e contratos de uma forma personalizada e enviá-los ao instante a cada cliente. Inclusive, se o comercial estiver a visitar este(a) cliente, poderá recolher sua assinatura nesse momento. Experimentará um controle em tempo real de seus(uas) clientes como jamais foi possível experimentá-lo.
CRM - Comissiões comerciais

Gerencie as comissões comerciais e obtenha relatórios de comissões avançados

Tenha o controle direto e completo de todas as comissões criadas, estejam vinculadas aos contratos ou às notas fiscais. Inclusive, poderá configurar a execução de comissões predefinidas se necessário. Ao renovar os contratos, todo o sistema de comissões ficará vigente para a configuração do mesmo.

Controle detalhado das comissões

A partir do módulo de CRM, terá acesso a todas as comissões criadas. Além disso, poderá gerar uma lista de comissionistas e, a partir daí, poderá atribuir a estes(as) comissões predefinidas. Também terá disponível aquelas comissões atrasadas e poderá obter um relatório completo das comissões, que poderá exportar a Excel se assim o desejar.
CRM - Contratos

Crie e administre seus contratos

Esteja ao dia com todos seus contratos, notas fiscais e ordens de serviço

Através de iGEO, é possível criar todos os contratos que necessite, e estes estarão vinculados a uma ou várias linhas de negócio ao mesmo tempo. Cada contrato terá seu próprio diagnóstico de situação, relatórios de avaliação anual, recolha de dados inicial para ajudá-lo(a) na elaboração da proposta e outras funcionalidades que lhe permitirão gerar um contrato completo. Em cada contrato, poderá controlar os serviços a serem realizados. Inclusive, se necessário, poderá adicionar mais visitas, como revisões ou avisos de assistência; estas poderão ser incluídas conforme forem requeridas.

Gestão das comissões

No iGEO, poderá criar comissões dentro de um contrato de forma manual ou automática, ao configurar um tipo de comissão por cada comercial. Terá uma listagem com todas as comissões pagas e pendentes de pago. Estas podem estar vinculadas a um contrato ou venda e, inclusive, podem estar associadas ao pago das notas fiscais.
CRM - Diagnósticos de situação

Preencha e personalize seu diagnóstico de situação e gere um planejamento

Administre seus diagnósticos de situação de uma forma fácil e rápida. Poderá incluir todas as não-conformidades e medidas corretivas das instalações de seu(ua) cliente; inclusive, realizar e adicionar fotografias, caso necessário. O diagnóstico de situação é um dos requisitos da Norma NP EN 16636. Um completo diagnóstico permitirá que sua empresa trabalhe conforme aos standards desta norma. A partir do diagnóstico de situação, poderá gerar um plano de gestão com o seu correspondente planejamento anual, onde serão mostrados os serviços a realizar e, opcionalmente, a data de execução de cada um deles.

Relatório de avaliação

Ao finalizar um contrato, terá a opção de gerar um relatório de avaliação para seu(ua) cliente. A partir deste, será possível evidenciar se é necessário aumentar o número de serviços na renovação do contrato ou se o trabalho de controle de pragas é o adequado para este(a) cliente. Tanto o relatório de avaliação e o diagnóstico como o plano de gestão estarão disponíveis de forma automática para seus(uas) clientes em seu Portal Cliente.
CRM - Orçamentos

Crie, envie e realize acompanhamentos

Assuma o controle comercial de sua empresa e tome decisões certeiras na hora

Elabore suas propostas de orçamento de forma personalizada, adicione PDF independentes ou outros documentos alternativos que deseje (portefólio da empresa, detalhes sobre como será realizado o serviço solicitado, outras ofertas, cláusulas, etc.) e fusione-os para gerar um único PDF. Depois disso, poderá enviá-los a seus(uas) clientes por e-mail para assiná-los através do próprio dispositivo móvel ou diretamente no Portal Cliente.

Acompanhamentos em tempo real

Se está pendente de uma resposta por parte do(a) cliente, graças a nosso menu para realizar o acompanhamento e aos estados do orçamento (“aceite”, “pendente”, etc.), poderá administrá-lo de forma rápida e simples. Também, poderá enviar através de iGEO um e-mail de acompanhamento ao(à) cliente, e tudo isso ficará registrado no separador das anotações.
CRM - Filiais

Controle completamente as instalações de serviço

Filiais (endereços de serviço) com sua própria ficha independente de dados

Crie uma ou mais filiais ou endereços de serviço (instalações) para cada cliente. Em cada uma destas filiais poderá realizar o registro de cada um dos endereços de serviço e indicar os dias e horários permitidos para realizar as intervenções. Também será possível indicar as diferentes pessoas de contacto e as zonas da instalação onde será realizada a intervenção, carregar as plantas para preparar o mapa de isca tanto com uma imagem como com os mapas obtidos diretamente do Google Maps ou desenhá-los se não houver outra opção. Toda a documentação estará centralizada e ordenada. Isto permitirá a criação rápida de orçamentos, vendas e contratos de forma personalizada e enviá-los nesse mesmo instante a cada cliente.

Plantas e pontos de controle das filiais

Crie plantas e pontos de controle em cada uma das filiais para ter assim o mapa de isca de cada instalação. Também poderá criar as zonas ou áreas das instalações de seus(uas) clientes em cada filial e atribua seus correspondentes pontos de controle a ditas zonas para, posteriormente, gerar gráficos de tendência por zona. Inclusive, será possível gerar pontos de controle de captura ou consumo e indicar os limites críticos e de segurança.