El desarrollo de la funcionalidad de solicitud de material desde el Portal Técnico es uno de los grandes desarrollos de iGEO, que permiten mejorar el flujo de comunicación entre los compañeros técnicos y los de oficina.
A continuación vas a encontrar los pasos necesarios para que lo puedas aplicar desde este momento en tu empresa. ¡Comenzamos!
Configuración de los permisos de solicitud de material
Para que los técnicos tengan la potestad de realizar la solicitud de material, tienes que acceder a la ficha del técnico en cuestión y activar el permiso adecuado.
Si activas la primera casilla, el técnico puede realizar la solicitud, sin tener que ser validado por los compañeros de oficina.
Si queremos añadir un nivel de seguridad, podemos activar la segunda casilla y así tendrá que ser validado desde la oficina.
Importante: El técnico tiene que tener asignado un almacén donde se descuenta el material, para que a la hora de aceptar el pedido, la cantidad solicitada se descuente correctamente y de forma automática.
¿Cómo el técnico realiza la solicitud de material?
Desde el Portal Técnico encontrará el menú «Producto». En la parte superior encontrarás la pestaña «Solicitud de material», y verás que existen dos opciones: «Solicitud de material» o «Solicitud de material para ordenes pendientes».
Solicitud de material
En esta pantalla el técnico tendrá que indicar el material y la cantidad que quiere solicitar. Por último, dejará apuntado el almacén de origen y el final.
Con estos datos, muy sencillos de indicar, podrá realizar la solicitud de material directamente desde el Portal Técnico. Al clicar en «Enviar solicitud» ya se asignará un número a la solicitud, para poder llevar un seguimiento exhaustivo.
Decisión sobre la solicitud realizada desde el Portal Oficina
Recuerda, como hemos explicado previamente, que esto depende directamente de los permisos que tenga asignado el técnico.
En caso de que solo tenga asignado el primero, no es necesario que nadie desde la oficina valide su solicitud.
Si tienen que validar la solicitud desde oficina, sigue estos pasos
En caso de que se requiera que alguien desde la oficina valide la solicitud, deberá realizar los siguientes pasos.
Acceder al módulo Catálogo, y dentro del apartado «Solicitud de material» aparecerá un listado con todas las solicitudes «aceptadas», «rechazadas» y «pendientes».
En caso de que en la petición se incluyen varios productos, aparecerá una línea de cada producto en la tabla de solicitudes.
En esa tabla tendrás todos los datos que necesitan los compañeros de oficina para tomar una decisión. Al seleccionar una o varias líneas podrás aceptar o rechazar la solicitud en el botón Acciones, situado en la parte superior derecha.
Por ultimo tendrás que verificar que los datos son correctos, o modificar alguno en caso necesesario.
En este caso, para comprobar que el movimiento de productos se ha llevado a cabo correctamente podemos visualizar si en el almacén de origen se ha registrado el movimiento.
Si queremos verlo en detalle, solo tendremos que clicar en el icono del ojo.
¿Cómo el técnico puede conocer que solicitudes están aprobadas o rechazadas?
Accediendo al menú «Productos» y a la pestaña «Solicitud de material», en la parte superior encontrarás la opción de «Rechazados», «Aceptados» y «Pendientes».
¿Cómo se gestiona la solicitud de material para ordenes de trabajo pendientes de ejecutar?
Desde el Portal Técnico debes acceder al apartado «Productos» y en la pestaña «Solicitud de material» encontrarás en la parte inferior el botón «Solicitud de material para órdenes pendientes».
Al clicar aquí debes introducir un rango de fechas de las ordenes de trabajo planificadas entre esas fechas.
Así, veremos a continuación un listado de todos los productos que están como sugeridos en esas ordenes de trabajo, y simplemente tendremos que marcar la casilla de la izquierda y solicitar estos materiales.
Después el técnico tendrá que indicar el resto de información que hemos explicado previamente (fecha y hora límite, almacén de salida y de entrada, observaciones, etc). El procedimiento a seguir es exactamente igual.
Con estos pasos ya puedes agilizar el proceso de solicitud de material desde el Portal Técnico.
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