Ahora el técnico puede crear una orden de trabajo desde el Portal Técnico.
Esta nueva funcionalidad permite que el técnico pueda crear una nueva orden de trabajo desde el portal técnico y vincularla a un contrato o a una venta. Esta se generará sin coste y además quedará relacionada con el cliente y la sede que hayamos indicado.
Observación importante: En caso de que sea un servicio que el técnico tiene que crear de forma urgente pero conlleve coste, recordad que la orden de trabajo contiene un apartado de Avisos, desde donde el técnico podrá crear un aviso de tipo INCIDENCIA e informar a los compañeros de oficina que hay que cobrar ese servicio. Después desde la oficina podrán gestionar el aviso creando una factura vinculada a esa orden de trabajo.
Siguiendo con el ejemplo práctico relacionado con la funcionalidad, os invitamos a seguir los siguientes pasos:
Lo primero que debemos hacer es comprobar que en la ficha del técnico (desde el módulo de RRHH) está seleccionado el permiso que les permiten generar la orden de trabajo desde el portal técnico.
Una vez tengamos activada la opción, el técnico al acceder a la home de inicio del Portal Técnico, encontrará el siguiente botón:
También, encontrarán en la parte inferior de cada orden de trabajo el botón de color verde «Crear nueva orden de trabajo».
Independientemente de cualquiera de las dos opciones que escojamos, nos vamos a encontrar con la siguiente ficha a rellenar.
Ahora solo tienes que completar el apartado de «Cliente» y «Sede». Recuerda que los autocompletados de iGEO te permiten escribir las 3 primeras letras y después seleccionar la opción adecuada.
Una vez seleccionado el cliente y la sede, tendremos que elegir si vincular la orden de trabajo nueva a un contrato o crearla en una venta nueva.
En caso de querer vincularla a un contrato, aparecerá el listado de los contratos en estado ACTIVO y seleccionaremos al que queramos vincular.
Si optamos por la opción de crear una venta nueva, lo único que tenemos que elegir es la línea de negocio de esta venta.
Es importante que al seleccionar el contrato o al crear la venta nueva, en la parte derecha seleccionemos al menos un servicio que queramos realizar en esa orden de trabajo.
Por último tendremos que indicar la fecha de inicio de la orden de trabajo, la duración en minutos y si queremos dejar alguna nota interna.
Una vez tengamos toda la información cumplimentada, tendremos que clicar en el botón verde «Generar orden de trabajo». Hay que tener en cuenta que en cuanto se cree la orden de trabajo, iGEO te dirige directamente a la orden de trabajo que acabamos de crear.
Por último, la orden de trabajo se creará y aparecerá en pantalla de la siguiente manera:
Siguiendo estos sencillos pasos sabrás crear una orden de trabajo desde el portal técnico.
Es muy importante que tengáis en cuenta esta funcionalidad, ya que en casos de que un cliente te contacte por una urgencia, no es necesario que nadie desde oficina tenga que crear el contrato o la venta y generar el servicio, sino que directamente el técnico tenga la capacidad de crear la orden de trabajo.
Si queréis estar al tanto de más funcionalidades, acceder al blog de iGEO.
