La visualizzazione Kanban per i preventivi è finalmente presente in iGEO. Questo tipo di visualizzazione permette di ottimizzare e rendere più veloce il flusso di lavoro quando si ha a che fare con la gesione dei preventivi.
Il nostro CRM presenta funzionalità molto importanti ed è il centro operativo per le aziende. Per questo, a livello commerciale è necessario avere una tabella nella quale poter avere le informazioni più importanti in risalto.
Questa è la ragione per la quale abbiamo introdotto la visualizzazione Kanban per i preventivi. Se è la prima volta che sentite nominare questo tipo di modalità di visualizzazione, vi spiegheremo perchè è tanto importante.
Che cos’è la modalità Kanban?
La visualizzazione Kanban è un modalità di visualizzazione che permette appunto di identificare i flussi di lavoro in un semplice colpo d’occhio.
La tabella è composta da una serie di colonne e ognuna di esse rappresenta uno stato del flusso di lavoro. Questo permette di identificare rapidamente la tappa in cui si trova il progetto al quale stiamo lavorando.
In che modo abbiamo utilizzato la visualizzazione Kanban in iGEO?
Semplice, abbiamo utilizzato questo tipo di visualizzazione nella scheda dei preventivi, per rappresentare i diversi stati in cui si trova il preventivo di un potenziale o di un cliente.
Nel modulo CRM abbiamo inserito due possibilità di visualizzazione, KANBAN e Lista. Entrando nella scheda dei preventivi e cliccando sul bottone in alto a sinistra “Versione Kanban”, si potrà passare alla visualizzazione Kanban.
In che modo questo metodo velocizza i miei lavori commerciali?
Questa tabella ci mostra un riassunto di tutti i preventivi suddivisi per stato (Bozza, In attesa di accettazione, In negoziazione, Accettato, Rifiutato, Scartato).
In un solo colpo d’occhio visualizziamo i preventivi, il cliente ai quali appartengono, se si tratta di un cliente potenziale o reale, l’importo totale, il commerciale che lo ha gestito e l’intervallo di date nel quale è stato eseguito l’ultimo follow-up.
Questo metodo di visualizzazione è dianamico, vale a dire che, cliccando sul preventivo, è possibile spostarlo ad uno stato differente.
Ovviamente lo stato del preventivo cambierà di conseguenza.
Inoltre, tutti i dati che si vedono nella riquadro del preventivo, costituiscono un accesso diretto. Questo vuol dire che se clicchiamo per esempio sul nome del cliente, si aprirà la scheda di quest’ultimo. Se invece clicchiamo sul numero del preventivo, accederemo al preventivo stesso.
Nella parte superiore della pagina troviamo una serie di pulsanti che servono a filtrare l’elenco dei preventivi in base al loro stato (Aperti, Accettati, Persi, Tutti).
Il collegamento tra questi bottoni e le colonne è il seguente:
APERTI mostra i preventivi in stato Bozza, In attesa di accettazione, In negoziazione.
ACCETTATI mostra solo i preventivi che sono in stato Accettato.
PERSI mostra solo i preventivi il cui stato è Rifiutato o Scartato.
TUTTI mostra tutti i preventivi indipendentemente dal loro stato.
Realizzare una ricerca avanzata in modalità Kanban
Anche se effettuiamo una ricerca avanzata dei preventivi possiamo visualizzare il risultato in modalità Kanban: ci basterà semplicemente cliccare sul pulsante “Versione Kanban” in alto a sinistra.
Allo stesso modo, cliccando nella sezione Preventivi “Da completare/in sospeso” e “Monitoraggio preventivi” sarà possibile selezionare la modalità di visualizzazione Kanban.
Questa modalità si utilizza in tutti i tipi di aziende e, come si evince, è molto utile a migliorare la gestione dei preventivi. Grazie a questa modalità di visualizzazione avrete infatti modo di rendere più rapido il processo di follow-up dei preventivi.
