Ora il tecnico può creare un’ordinanza di lavoro dal Portale Tecnico.
Questa nuova funzionalità consente al tecnico di creare un nuovo ordine di lavoro dal portale tecnico e di collegarlo a un contratto o a una vendita. Questo verrà generato senza alcun costo e inoltre sarà correlato al cliente e alla sede che abbiamo indicato.
Importante osservazione: Nel caso in cui sia un servizio che il tecnico deve creare in modo urgente ma comporti un costo, si ricorda che l’ordine di lavoro contiene una sezione di Avvisi, da cui il tecnico potrà creare un avviso di tipo INCIDENZA e informare i colleghi dell’ufficio che è necessario addebitare quel servizio. Successivamente, dall’ufficio, si potrà gestire l’avviso creando una fattura collegata a quell’ordine di lavoro.
Continuando con l’esempio pratico relativo alla funzionalità, vi invitiamo a seguire i seguenti passi:
La prima cosa da fare è verificare che nella scheda del tecnico (dal modulo di RRHH) sia selezionato il permesso che consente loro di generare l’ordine di lavoro dal portale tecnico.
Una volta attivata l’opzione, il tecnico, accedendo alla home page del Portale Tecnico, troverà il seguente pulsante:
Inoltre, nella parte inferiore di ogni ordine di lavoro, troverà il pulsante verde “Crea nuova ordine di lavoro”.
Indipendentemente da quale opzione scegliamo, ci troveremo davanti alla seguente scheda da compilare.
Ora devi solo completare la sezione “Cliente” e “Sede”. Ricorda che il completamento automatico di iGEO ti consente di scrivere le prime 3 lettere e poi selezionare l’opzione appropriata.
Una volta selezionato il cliente e la sede, dovremo scegliere se collegare il nuovo ordine di lavoro a un contratto o crearlo in una nuova vendita.
Se vogliamo collegarlo a un contratto, verrà visualizzato l’elenco dei contratti in stato ATTIVO e selezioneremo quello a cui vogliamo collegarlo.
Se optiamo per l’opzione di creare una nuova vendita, l’unica cosa da fare è scegliere la linea di business di questa vendita.
È importante che, al momento di selezionare il contratto o di creare la nuova vendita, nella parte destra selezioniamo almeno un servizio che vogliamo eseguire in quell’ordine di lavoro.
Infine, dovremo indicare la data di inizio dell’ordine di lavoro, la durata in minuti e se vogliamo lasciare una nota interna.
Una volta che avremo tutte le informazioni compilati, dovremo cliccare sul pulsante verde “Genera ordine di lavoro”. È importante tenere presente che non appena viene creato l’ordine di lavoro, iGEO ti indirizza direttamente all’ordine di lavoro appena creato.
Infine, l’ordine di lavoro verrà creato e apparirà sullo schermo come segue:
Seguendo questi semplici passaggi, saprai come creare un ordine di lavoro dal portale tecnico.
È molto importante che tu tenga presente questa funzionalità, in quanto in casi in cui un cliente ti contatti per un’urgenza, non è necessario che qualcuno dall’ufficio crei il contratto o la vendita e generi il servizio, ma direttamente il tecnico ha la capacità di creare l’ordine di lavoro.
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