Gestisci il tuo portafoglio di clienti e i tuoi contratti

Su iGEO, grazie al modulo CRM,  avrai accesso a tutti i documenti dei tuoi clienti. Potrai personalizzarli e inviarli via email al cliente. 

Inoltre, ogni volta che crei un nuovo documento, potrai anche salvarlo automaticamente in modo che i tuoi clienti lo firmino dal Portale Clienti.

CRM iGEO

Crea e personalizza tutta la documentazione della tua azienda di pest control

Gestisci tutto il processo commerciale nel modulo CRM. 

Dalla scheda del monitoraggio, potrai identificare facilmente tutti quei clienti che devi contattare o i preventivi da controllare.

Ogni commerciale avrà un elenco dei clienti in gestione per poter organizzare le visite commerciali e la propria agenda.

In questo modo, tutta la gestione del rinnovo dei contratti, preventivi e vendite verrà decisamente ottimizzato.

Funzionalità CRM
CRM - Documenti di trasporto

Documento di trasporto del materiale venduto

Su iGEO è possibile creare vendite di materiali, generando la relativa fattura e anche un documento di trasporto che il cliente potrà firmare una volta consegnato il materiale. Questo documento di trasporto sarà allegato alla scheda della vendita in modo che sia sempre accessibile e possa essere stampato o potrà essere vincolato a un ordine di lavoro in modo che il tecnico possa farlo firmare al cliente dal suo dispositivo mobile.

Lista dei documenti di trasporto

Su iGEO avremo accesso alla lista dei documenti di trasporto in attesa di firma e già firmati, avendo in ogni momento una visione completa di quale materiale ci resta da consegnare o da inviare ai nostri clienti.
CRM - Clienti

Controlla tutta la gestione commerciale dei tuoi clienti con un unico software

Gestisci clienti, commissioni, contratti e vendite in modo facile e veloce

Noi di iGEO sappiamo quanto sia importante per un’azienda poter avere un rapido accesso alle informazioni dei clienti. Dal modulo CRM, puoi organizzare completamente la tua strategia aziendale. Puoi persino controllare i diversi follow-up effettuati su ciascuno dei tuoi clienti per programmare le seguenti visite commerciali. Controllerai i preventivi, i contratti e le vendite inviati, in modo da poter avere un monitoraggio esaustivo di ciascun cliente.

Crea, invia e archivia tutti i documenti in tempo reale

Tutta la documentazione sarà centralizzata e ordinata. Questo ti permetterà di creare rapidamente preventivi, vendite e contratti in modo personalizzato e di inviarli immediatamente ai clienti. Se l’agente commerciale sta visitando il cliente, può anche raccogliere la sua firma sul posto. Avrai un controllo in tempo reale dei tuoi clienti come mai prima d’ora.
CRM - Commissioni

Gestisci le commissioni dei tuoi agenti commerciali e ottieni report avanzati

Mantieni un controllo diretto e completo di tutte le commissioni che vengono create siano esse legate ai contratti o direttamente alle fatture. È anche possibile configurare la generazione delle commissioni di default, se necessario. Inoltre, in caso di rinnovo dei contratti, l’intera configurazione delle commissioni rimarrà in vigore.

Controllo dettagliato delle commissioni

Dal modulo CRM avrai accesso a tutte le commissioni create. E non solo, ma potrai generare un elenco di percettori a cui assegnare le commissioni tramite impostazioni predefinite. Potrai verificare quali provvigioni restano in arretrato e ottenere anche un report completo delle commissioni che può essere esportato a Excel se lo desideri.
CRM - Contratti

Crea e gestisci i tuoi contratti

Mantieni il controllo aggiornato dei tuoi contratti, con le rispettive fatture e ordini di lavoro

Su iGEO potrai gestire tutti i tuoi contratti in base alla loro categoria di servizio. Tutti i contratti hanno la possibilità di generare una diagnosi della situazione iniziale, report e grafici di tendenza, piani d’azione e report di valutazione. Ovviamente dal contratto potrai programmare tutti i tuoi servizi nonché l’emissione e l’incasso delle fatture. Insomma con iGEO hai tutto ciò di cui un’azienda di Pest Control potrebbe aver bisogno. iGEO ha poi delle funzioni davvero interessanti per il rinnovo dei contratti, che ti permetteranno di monitorare mese per mese tutti i rinnovi: mail di rinnovo, rinnovi massivi, avvisi specifici per il rinnovo …

Gestione delle commissioni

Su iGEO potrai registrare le commissioni all’interno di un contratto. Manualmente, o in modo automatico, potrai configurare un tipo di commissione per ogni agente. Avrai a disposizione un elenco con tutte le commissioni pagate e in attesa di pagamento. Le commissioni potranno essere legate a un contratto o a una vendita e potranno anche essere associate al pagamento delle fatture.
CRM - Diagnosi della situazione

Crea e personalizza il sopralluogo generando un piano d'azione e un calendario d'attuazione

Genera le diagnosi della situazione in modo semplice, indicando tutte le non conformità e le misure correttive necessarie alle sedi dei tuoi clienti. Potrai anche scattare e aggiungere fotografie se necessario. La diagnosi è confome alla norma UNE 16636. A partire dalla diagnosi, potrai poi generare un piano d’azione, insieme a un calendario dove verranno visualizzati i servizi da eseguire e opzionalmente la data di esecuzione di ciascuno di essi.

Resoconto degli interventi

Alla fine di un contratto hai la possibilità di generare un resoconto per il tuo cliente. Da questo resoconto sarà possibile mostrare se è necessario aumentare i servizi per il rinnovo del contratto o se il nostro lavoro di disinfestazione è adeguato. Sia il resoconto che la diagnosi e il piano d’azione saranno disponibili automaticamente sul Portale Clienti.
CRM - Preventivi

Crea, invia e realizza monitoraggi

Mantieni il controllo commerciale della tua azienda per prendere le decisione più adeguate

Disegna i tuoi preventivi in modo personalizzato potendo anche aggiungere documenti alternativi (frontespizi, dossier, altre offerte, clausole, ecc.). Potrai poi inviarli ai tuoi clienti tramite e-mail, oppure potrai anche farli firmare dal dispositivo stesso o dal Portale Clienti.

Monitoraggio in tempo reale

Se sei in attesa di una risposta del cliente, grazie al nostro menù di monitoraggio e i diversi stati del preventivo (Accettato, In attesa di accettazione, Rifiutato, ecc.) potrai gestire il tutto in modo semplice e veloce. Potrai, inoltre, inviare un’ email al cliente da iGEO e questa verrà registrata nel nostro pannello di annotazioni relative al cliente.
CRM - Sedi

Controlla le sedi dei servizi

Sedi (indirizzi dei servizi), ciascuna con una sua scheda indipendente

Crea una o più sedi (indirizzi di servizio) per ciascuno dei tuoi clienti. Nella scheda delle sedi sarà possibile indicare diverse informazioni, come l’indirizzo e i giorni e gli orari autorizzati per svolgere i servizi. È inoltre possibile indicare le diverse persone di contatto, le diverse zone e caricare le planimetrie, potendo essere queste sia immagini che piantine ottenute direttamente da Google Maps. Tutta la documentazione sarà centralizzata e organizzata. Ciò ti consentirà di creare rapidamente preventivi, vendite e contratti in modo personalizzato e di inviarli immediatamente a ciascun cliente.

Planimetrie e punti di controllo delle sedi

Crea planimetrie e punti di controllo in ciascuna delle sedi. Crea zone personalizzate e assegna i punti di controllo a quelle zone, in modo da poter generare dei grafici di tendenza per ogni zona. Sarai in grado di generare punti di controllo di cattura o consumo indicando le soglie critiche e di sicurezza.